EXP (Expertise Pays)
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會員等級

建立 VIP 之類的等級並給折扣，手動指派或依累計消費自動升級，客戶看到的就是折後價。

「會員 → 會員等級」。建立 VIP、經銷、老客戶之類的等級，給不同折扣。

一步一步建立會員等級

步驟 1：新增等級

左側選單點「會員 → 會員等級」，按右上角「＋ 新增等級」。列表上看得到每個等級的折扣、適用範圍與會員數。

「會員 → 會員等級」列表與「＋ 新增等級」

步驟 2：設定折扣與適用範圍，加入會員

  1. 等級名稱：VIP、金卡、經銷商⋯
  2. 商品折扣：拖拉滑桿設定折扣百分比（上限 90%），旁邊會即時顯示「1000 元 → 900 元」
  3. 折扣適用範圍：實體商品：所有實體商品／指定商品／指定類別／商品不折
  4. 折扣適用範圍：線上課程：課程不折／所有線上課程／指定課程類別／指定課程
  5. 自動升級門檻（選填）：要依消費自動升級才填，見下方步驟 3；只想手動指派就留空
  6. 識別顏色：後台辨識用
  7. 在「此等級的會員」按「＋ 加入會員」把客戶加進來；「移出」拿掉
  8. 按「儲存」

「編輯等級」：等級名稱、折扣滑桿、自動升級門檻、實體商品與線上課程的適用範圍、此等級的會員

折扣的適用範圍分成實體商品與線上課程兩組，各自獨立：可以只折其中一邊，也可以兩邊都折。

「指定類別」的用法：例如經銷商等級只在「批發品項」這個類別打折，一般零售品維持原價。「指定課程類別」比對的是課程設定裡的課程類別欄位（見建立課程）——之後新增的課只要填同一個類別就自動吃到折扣，不必回來補勾。

也可以到「會員 → 學員／帳戶」編輯某個帳號，直接指定他的等級。

指派之後，該客戶登入時在商店、課程牆、課程頁看到的就是折後價（旁邊會標示「VIP 會員價」），結帳金額也是同一個數字——不需要輸入任何代碼。

依消費金額自動升級

客戶付款完成的當下，累計消費一達門檻就自動升級，下一筆訂單就是新等級的價格；跳過好幾級時直接升到達到的最高那一級。

  • 累計消費怎麼算：實際付出去的錢（已扣會員折扣、優惠券、點數），包含課程、實體商品（不含運費）、訂閱每期扣款、預約與活動報名；退款會扣回
  • 手動指派到有門檻的等級的人，消費達到更高門檻照樣會升；但自動規則永遠不會把手動指派的人往下調

步驟 3：在等級上填自動升級門檻

在「會員等級」列表按要自動升級的那一級的「編輯」，填「自動升級門檻（選填）」，按「儲存」。例如銀卡 3,000、金卡 10,000、VIP 30,000。

  • 門檻留空＝這個等級只能手動指派（經銷商、員工價）。目前是這種等級的人，自動規則完全不會碰他
  • 存好之後，列表的「自動升級門檻」欄會顯示「累計滿 NT$ 3,000」；沒填的顯示「只限手動」

「編輯等級」的「自動升級門檻（選填）」：累計消費滿 NT$ 10,000 自動升到此等級

步驟 4：設定計算方式與通知信

往下捲到「自動升級設定」：

  1. 計算期間：終身累計（預設）／近 12 個月
  2. 期滿重算（可能降級）：只有選「近 12 個月」才能勾。自動升上去的會員保級 12 個月，期滿時用近 12 個月的消費重算——夠就再續 12 個月、不夠就降到達到的那一級。沒勾＝只升不降
  3. 在會員的「我的帳戶」顯示目前等級與升級進度：例如「再消費 NT$2,300 即可升級 VIP」。不想公開門檻就取消勾選
  4. 升級時寄「恭喜升級」通知信給會員：按「修改通知信內容」可以改主旨、內文、按鈕文字，可用 {name}（姓名）{tier}（新等級）{spend}（累計消費）{site}（網站名稱）；留空＝用預設文案。站長這邊一律會收到站內通知
  5. 按「儲存設定」

「自動升級設定」：計算期間、期滿重算、我的帳戶顯示升級進度、恭喜升級通知信的主旨／內文／按鈕文字

步驟 5：套用到既有客戶

自動升級只在「之後的付款」觸發。剛設好門檻時，到「套用到既有客戶」按「試算」，會列出目前已經達標的客戶：累計消費、目前等級、會升到哪一級。確認名單沒問題就按「確認套用」。

回溯套用只升不降，不寄通知信（一次寄幾百封「恭喜升級」容易被當成垃圾信），也不會動到「只限手動」等級的人。

「套用到既有客戶」按「試算」後列出 5 位會升到銀卡的客戶，下方「確認套用 5 位」

步驟 6：查看等級異動記錄

每一次等級變動——自動升級、期滿降級、手動指派、回溯套用——都記在同一頁最下方的「等級異動記錄」：時間、會員、等級變化、原因、當時累計消費、操作者。可以搜尋、排序。

「等級異動記錄」：五筆「一般會員 → 銀卡」，原因「回溯套用」，附當時累計消費與操作者

步驟 7：在學員列表找出大客戶

「會員 → 學員／帳戶」列表多了「累計消費」欄，點欄名就能由高到低排序。「等級」欄後面標「自動」的，是靠消費自動升上去的；沒標的是手動指派。

「學員／帳戶」列表依「累計消費」由高到低排序，等級欄顯示「銀卡 5% off · 自動」

步驟 8：會員在「我的帳戶」看到的畫面

步驟 4 勾了「在我的帳戶顯示升級進度」，會員登入後點右上角自己的名字進「我的帳戶」，最上方就會出現等級卡：

  1. 目前等級：例如「會員等級：銀卡」
  2. 累計消費：選「近 12 個月」時會顯示成「近 12 個月消費」
  3. 進度條與差額：「再消費 NT$ 3,400 即可升級「金卡」」；已經是最高等級就改成感謝的話
  4. 有勾「期滿重算」的話，下方會多一行「等級有效至…」

會員的「我的帳戶」最上方：會員等級銀卡、累計消費 NT$ 6,600、進度條與「再消費 NT$ 3,400 即可升級金卡」

和優惠券的關係

每張優惠券可以各自決定要不要和會員折扣併用：

  • 可併用：先算會員價，券再折一次
  • 互斥（預設）：結帳時自動取對客戶比較有利的那一個

做促銷之前先想一遍：高等級會員 + 可併用的券，實際折扣可能比你預期的深很多。

常見問題

客戶沒登入看得到會員價嗎？ 看不到。折扣是綁在帳號上的，必須登入才會套用。

可以自動依消費金額升級嗎？ 可以，見上方「依消費金額自動升級」。在等級上填門檻就會開始作用；沒填門檻的等級維持手動指派。

期滿降級需要等排程跑嗎？ 不用。系統在會員下次瀏覽、結帳或看「我的帳戶」時發現保級已到期，就當場重算。所以一位很久沒回來的會員，後台顯示的等級會維持到他下次回來為止。

退款後會被降級嗎？ 退款會從累計消費扣回，但預設只升不降，不會因此被降級。有勾「期滿重算」的站，到期時會用扣掉退款後的金額重算。

一個人可以有兩個等級嗎？ 不行，一個帳號一個等級。

訂閱制的課也會打折嗎？ 不會。訂閱制課程的每期金額由方案決定，不吃會員折扣。

接下來