EXP (Expertise Pays)
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会员等级

建立 VIP 之类的等级并给折扣，手动指派或依累计消费自动升级，客户看到的就是折后价。

「会员 → 会员等级」。建立 VIP、经销、老客户之类的等级，给不同折扣。

一步一步创建会员等级

步骤 1：添加等级

左侧菜单点「会员 → 会员等级」，按右上角「＋ 添加等级」。列表上看得到每个等级的折扣、适用范围与会员数。

「会员 → 会员等级」列表与「＋ 添加等级」

步骤 2：设置折扣与适用范围，加入会员

  1. 等级名称：VIP、金卡、经销商⋯
  2. 商品折扣：拖拉滑杆设置折扣百分比（上限 90%），旁边会实时显示「1000 元 → 900 元」
  3. 折扣适用范围：实体商品：所有实体商品／指定商品／指定类别／商品不折
  4. 折扣适用范围：在线课程：课程不折／所有在线课程／指定课程类别／指定课程
  5. 自动升级门槛（选填）：要依消费自动升级才填，见下方步骤 3；只想手动指派就留空
  6. 标识颜色：后台辨识用
  7. 在「此等级的会员」按「＋ 加入会员」把客户加进来；「移出」拿掉
  8. 按「保存」

「编辑等级」：等级名称、折扣滑杆、自动升级门槛、实体商品与在线课程的适用范围、此等级的会员

折扣的适用范围分成实体商品与在线课程两组，各自独立：可以只折其中一边，也可以两边都折。

「指定类别」的用法：例如经销商等级只在「批发品项」这个类别打折，一般零售品维持原价。「指定课程类别」比对的是课程设置里的课程类别字段（见创建课程）——之后添加的课只要填同一个类别就自动吃到折扣，不必回来补勾。

也可以到「会员 → 学员／账户」编辑某个账号，直接指定他的等级。

指派之后，该客户登录时在商店、课程墙、课程页看到的就是折后价（旁边会标示「VIP 会员价」），结账金额也是同一个数字——不需要输入任何代码。

依消费金额自动升级

客户付款完成的当下，累计消费一达门槛就自动升级，下一笔订单就是新等级的价格；跳过好几级时直接升到达到的最高那一级。

  • 累计消费怎么算：实际付出去的钱（已扣会员折扣、优惠券、点数），包含课程、实体商品（不含运费）、订阅每期扣款、预约与活动报名；退款会扣回
  • 手动指派到有门槛的等级的人，消费达到更高门槛照样会升；但自动规则永远不会把手动指派的人往下调

步骤 3：在等级上填自动升级门槛

在「会员等级」列表按要自动升级的那一级的「编辑」，填「自动升级门槛（选填）」，按「保存」。例如银卡 3,000、金卡 10,000、VIP 30,000。

  • 门槛留空＝这个等级只能手动指派（经销商、员工价）。目前是这种等级的人，自动规则完全不会碰他
  • 保存之后，列表的「自动升级门槛」栏会显示累计门槛；没填的显示「只限手动」

「编辑等级」的「自动升级门槛（选填）」：累计消费满 10,000 自动升到此等级

步骤 4：设置计算方式与通知信

往下滚到「自动升级设置」：

  1. 计算期间：终身累计（默认）／近 12 个月
  2. 期满重算（可能降级）：只有选「近 12 个月」才能勾。自动升上去的会员保级 12 个月，期满时用近 12 个月的消费重算——够就再续 12 个月、不够就降到达到的那一级。没勾＝只升不降
  3. 在会员的「我的账户」显示目前等级与升级进度：例如「再消费 2,300 即可升级 VIP」。不想公开门槛就取消勾选
  4. 升级时寄「恭喜升级」通知信给会员：按「修改通知信内容」可以改主旨、内文、按钮文字，可用 {name}（姓名）{tier}（新等级）{spend}（累计消费）{site}（网站名称）；留空＝用默认文案。站长这边一律会收到站内通知
  5. 按「保存设置」

「自动升级设置」：计算期间、期满重算、我的账户显示升级进度、恭喜升级通知信的主旨／内文／按钮文字

步骤 5：套用到既有客户

自动升级只在「之后的付款」触发。刚设好门槛时，到「套用到既有客户」按「试算」，会列出目前已经达标的客户：累计消费、目前等级、会升到哪一级。确认名单没问题就按「确认套用」。

回溯套用只升不降，不寄通知信（一次寄几百封「恭喜升级」容易被当成垃圾信），也不会动到「只限手动」等级的人。

「套用到既有客户」按「试算」后列出 5 位会升到银卡的客户，下方「确认套用 5 位」

步骤 6：查看等级变动记录

每一次等级变动——自动升级、期满降级、手动指派、回溯套用——都记在同一页最下方的「等级变动记录」：时间、会员、等级变化、原因、当时累计消费、操作者。可以搜索、排序。

「等级变动记录」：五笔「一般会员 → 银卡」，原因「回溯套用」，附当时累计消费与操作者

步骤 7：在学员列表找出大客户

「会员 → 学员／账户」列表多了「累计消费」栏，点栏名就能由高到低排序。「等级」栏后面标「自动」的，是靠消费自动升上去的；没标的是手动指派。

「学员／账户」列表依「累计消费」由高到低排序，等级栏显示「银卡 5% off · 自动」

步骤 8：会员在「我的账户」看到的画面

步骤 4 勾了「在我的账户显示升级进度」，会员登录后点右上角自己的名字进「我的账户」，最上方就会出现等级卡：

  1. 目前等级：例如「会员等级：银卡」
  2. 累计消费：选「近 12 个月」时会显示成「近 12 个月消费」
  3. 进度条与差额：「再消费 3,400 即可升级「金卡」」；已经是最高等级就改成感谢的话
  4. 有勾「期满重算」的话，下方会多一行「等级有效至…」

会员的「我的账户」最上方：会员等级银卡、累计消费、进度条与「再消费 3,400 即可升级金卡」

和优惠券的关系

每张优惠券可以各自决定要不要和会员折扣并用：

  • 可并用：先算会员价，券再折一次
  • 互斥（默认）：结账时自动取对客户比较有利的那一个

做促销之前先想一遍：高等级会员 + 可并用的券，实际折扣可能比你预期的深很多。

常见问题

客户没登录看得到会员价吗？ 看不到。折扣是绑在账号上的，必须登录才会套用。

可以自动依消费金额升级吗？ 可以，见上方「依消费金额自动升级」。在等级上填门槛就会开始作用；没填门槛的等级维持手动指派。

期满降级需要等排程跑吗？ 不用。系统在会员下次浏览、结账或看「我的账户」时发现保级已到期，就当场重算。所以一位很久没回来的会员，后台显示的等级会维持到他下次回来为止。

退款后会被降级吗？ 退款会从累计消费扣回，但默认只升不降，不会因此被降级。有勾「期满重算」的站，到期时会用扣掉退款后的金额重算。

一个人可以有两个等级吗？ 不行，一个账号一个等级。

订阅制的课也会打折吗？ 不会。订阅制课程的每期金额由方案决定，不吃会员折扣。

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